Когда-то давно миром правила магия, но люди стали забывать старых богов. Маги, феи и драконы стали потихоньку уходить в прошлое. Злая волшебница Мэб решила наказать людей за их неосмотрительность. Ей на помощь пришли король Ворнигер и волшебница Моргана. Они рассчитывали переманить на темную сторону величайшего волшебника всех времен – Мерлина. Но Мерлину чужды были мысли о власти над миром, он лишь хотел спокойно жить и воспитывать будущего короля Артура. Так началась долгая война между Мерлином и силами тьмы