По мотивам одноименной сказки К. Паустовского "Теплый хлеб". О том, как сельский мальчик Филька обидел раненую лошадь. Этот дурной поступок нарушает естественный порядок вещей и приносит несчастье всем жителям деревни - в разгаре лета наступает зима. И только добро способно все вернуть на свои места...