Это первый фильм из двух о судьбе семьи цирковых артистов. Главный герой - мальчик, сын циркачей, тем не менее мечтающий о другой судьбе. Он хочет стать полярником. Много испытаний выпадает на долю его семьи. Бедность, неустроенность, успех, сменяющийся неудачами. К тому же, в их семье появляется белый медвежонок Фрам, из которого оказывается не так-то легко сделать настоящего артиста... …Продолжение фильма называется "Акробат на северном полюсе".