В некотором царстве, в некотором государстве жила-была сказочно красивая принцесса Арника, дочь короля Эштера. Многие доблестные юноши хотели бы взять ее в жены, но всем она отказывала, чем огорчала своего отца. Однако он терпел ее капризы, а она ждала того, кого сама полюбит, кем бы тот ни был. На любящих друг друга бедняка Джонни и прекрасную принцессу Арнику обрушила своё злое колдовство Столикая Ведьма. Теперь лишь один из них может быть человеком, в то время как другой – обычной уткой. Чтобы снять заклятие, влюблённые отправляются в долгое путешествие, полное неожиданных встреч и опасностей.