Погоня в пустыне(Desert Pursuit)

Старатель Форд Смит «ухватил удачу за хвост», и собирается перебраться из Невады в Калифорнию с изрядным количеством золота. В Карсон-Сити, Невада, он встречает Мэри, которую выперли с ее работы в салуне дилером в «фараон», и она присоединяется к нему, представляясь во избежание ненужных расспросов его женой. С момента, когда Форд и девушка начинают свое путешествие, за ними следует угроза в виде троих арабов, Хасана, Кафана и Газили. Форду и Мэри удается перехитрить погоню, ускользнуть от арабов и, наконец, достичь поселения христианизированных калифорнийских индейцев при миссии, аккурат в канун рождественской религиозной церемонии. Когда в миссию вслед за парочкой приезжают три араба, они с благоговением воспринимаются индейцами как …реинкарнация трех библейских мудрецов…