Очень хороший психологический, располагающий к размышлениям фильм о сложном и противоречивом мире детства и еще одна роль Егора Грамматикова («Колыбельная для брата»). Шестиклассник Саша дружит со своим однокашником Юрой Пузыревым по кличке Пузырь. Саша — творческая, тонкочувствующая, но и ранимая личность, прячущаяся в себя, подобно улитке. Вытащить его оттуда удается немногим (даже маме не всё о нём известно). Однажды Пузырев, увидев Сашины рисунки, предложил отдать их на выставку в Дом пионеров. Саша колебался, и тогда Пузырев отдал их под своим именем. Вскоре Юра стал самой настоящей «звездой», но это не доставило ему радости… Ко всему прочему среди рисунков оказался и портрет их лучшей подруги толстушки Ани, влюбившейся в учителя литературы, изображенной под окнами дома учителя, и ее сокровенная тайна становится всем известной. Так в кругу друзей назрела первая серьезная размолвка…