По мотивам сказок братьев Гримм. После смерти матери, отец братца и сестрицы находит новую жену и мать для них. Но она оказывается ведьмой, которая всячески издевается над детьми. После того как дети убежали из дому ведьма заколдовывает в лесу все родники и превращает мальчика в оленя ...