История простого пчеловода Алазара (Рауль Бова) и трех волхвов, идущих встретить рождение Мессии. Всё начинается с того, что пчёлы Алазара необъяснимо улетают, превращаясь в светящийся хвост звезды, указующей место рождения Младенца Христа. Пытаясь отыскать своих любимых пчёл, Алазар встречает трёх мудрых королей – Гаспара, Мельхиора и Валтасара, которые уговорами, а иногда и магией, заставляют его помочь им в поисках. Но Алазару нужно идти домой, где его ждёт беременная жена Изира (Мария Грация Кучинотта). Несмотря на все разногласия, попутчики становятся верными друзьями и после захватывающих приключений они, наконец, находят ясли с Младенцем. Фильм сказочно красивый, потрясающие пейзажи, великолепная музыка, благородные лица актёров. Можно его назвать историческим с элементами фэнтези. Хотя, кто знает, может что-то подобное и имело место быть...