Пограничники нашли в горах старого охотника и проводника Шо-Мурада, раненного медведем. Они доставили его домой, где тот жил с внучкой Пэри и псом Джульбарсом. Одного из пограничников — Ткаченко — оставили помочь. За несколько дней тот подружился со стариком и внучкой, которую спас от домогающегося ее злого басмача Абдуллы, и Шо-Мурад (Николай Черкасов-Сергеев) подарил ему собаку. Так Джульбарс стал пограничным псом. А потом пришла беда: вместе с внучкой Шо-Мурад сопровождал караван в горные кишлаки, на них нападает банда бывшего бая Абдуллы и они становятся пленниками. В погоню за бандитами был послан пограничный отряд во главе с Ткаченко. Первым похитителей нашел Джульбарс. Он перегрыз веревки, и старику с внучкой удалось бежать. Но бандиты настигли их снова. В самый критический момент, когда под угрозой была жизнь охотника, из лесу появился Джульбарс, а по его следу спешили пограничники...