Существует множество атакующих приёмов и стратегий в китайском Кунг-Фу. Большинство останавливается на 36 уровне. Этот фильм продвинет вас на один уровень выше. Двое друзей авантюристы и мелкие мошенники, обманом получают с обычных людей деньги, которые позже просаживают в казино. На крайний случай у них всегда при себе "руководство по кунг-фу". Их жизнь меняется с появлением тяжело раненного незнакомца и прозорливого старика, раскрывающего все их махинации на улицах города.