Азия, канун Второй Мировой войны. В наказание за проступок Като отправляют в школу шпионов "D-Kikan", которую основал лейтенант Юки. После обучения Като приступает к своему первому заданию: ему надо завладеть конфиденциальной "черной тетрадью". В ходе выполнения этого задания Като оказывается в неком городе, где ему приходится сражаться с Рин, шпионскими организациями Германии, Советского Союза и США, и даже противостоять армии Японии.