Молодая героиня разыскивает пропавшую сестру. Поиски приводят ее в некую отдаленную церковь, где местные жители, в основном изгои, внимают слову Брата Билли, призывающего искать спасение от грехов мирских в Святом Духе. При этом он использует на своих мессах весьма специфические методы воздействия.