Бродячий ученый Цуи в одну дождливую ночь знакомится с молчаливым воином Ши, который спасает растяпу от участи быть съеденным случайно зашедшим в хижину Цуи демоном. Ши сам когда-то был подобран путешествующим охотником за привидениями, который и научил его всему, что знал сам, однако умений их обоих не хватает, когда в дело вмешивается любовь. Дело в том, что Цуи влюбляется в несчастное привидение Мо, за которой по всему местному лесу охотится Король Привидений, и прячет ее в нарисованную собственноручно картину, и задачей охотников становится теперь его круглосуточная охрана от посягательств призраков всевозможных пород и мастей.