Для сюжета использованы подготовительные тексты А. С. Пушкина к "Истории Петра", фрагменты и мотивы романа Д. С. Мережковского "Пётр и Алексей". В центре картины - драматические отношения Петра I и его сына царевича Алексея. Многие считали Алексея одним из умнейших в государстве. Но между ним и отцом - стена полного непонимания и неприятия. Наследник, которому надлежит принять державу, не оправдывает отцовских надежд. Отец принимает его поведение за измену.