Мастер кунг-фу по имени Однорукий Боксер объявляет о том, что он прекращает участвовать в профессиональных боях. Он открывает собственную школу боевых искусств, в которой передает свои знания и умения многочисленным ученикам. Но когда местный правитель устраивает очередной турнир, Боксер не может устоять перед искушением и отправляется туда, правда, на этот раз, в качестве зрителя. Однако на турнир прибывает и давний враг Боксера - Слепой, мастер кунг-фу, двоих учеников которого Боксер когда-то убил. Слепой срывает проведение турнира и натравливает всех участников на Боксера.