Джастин - послушный и добрый мальчик, он очень любит маму и папу. За день до Рождества он слышит, как родители ссорятся, а потом случайно видит маму, целующуюся с Санта Клаусом. С этого момента в образе Санты мальчику представляется лишь враг и разрушитель счастья в их доме. Умный Джастин понимает, что Санта приходит лишь к хорошим детям, поэтому в одну секунду из скромного мальчика превращается в неуправляемого хулигана, чтобы Санта даже не приближался к их дому! На всякий случай, для надежности, изобретательный Джастин при помощи разнообразных приспособлений укрепляет все входы в дом, расставляя ловушки и препятствия… .