Джеймс Морз – забавный старик, он очень любит рассказывать своим близким различные невероятные истории. Все родственники, включая родного сына, уже устали от сказочек дедушки. И только маленький внук Джеймса – Крис – обожает слушать истории, которые рассказывает Джеймс. Мальчик настолько увлечен и восхищен рассказами деда, что убеждает своих циничных и бдительных родителей попытаться выяснить – правду ли говорит Джеймс или все эти истории – лишь плод богатой фантазии и разыгравшегося воображения старика. И вот все семейство Морз отправляется на поиски истины…