Фильм-мистификация, частично документальный. Как говорил сам режиссёр, поддельный фильм о невозможности подделать искусство. Формально это - биографические заметки о Эльмире де Хори, гениальном изготовителе фальшивых картин, работавшем под мастеров конца 19-го - первой половины 20-го веков. Его высказывание по поводу очередного шедевра, написанного им: "Конечно, это моя работа. Разве вы видели когда-нибудь такого хорошего Модильяни?" Другой герой - Клиффорд Ирвинг, ловкий журналист, биограф де Хори, прославившийся запутанной историей с изготовлением поддельной биографии Говарда Хьюза, знаменитого эксцентричного миллионера. Кроме того, в фильме много параллельных сюжетов, так или иначе касающихся темы мистификации, обмана и подлинности / поддельности.