Поль, 50-летний актер, переживающий кризис, пытается дописать свою пьесу во время своих психоделических видений и понять свое предназначение. Его сын, саксофонист Эрнесто, находит утешение в посещении церкви, открытой днем и ночью для своих прихожан, и в посланиях, которые он получает от своего дедушки Франческо, пожилого и больного человека, который живет в уединении.