В семье Андерсонов на свет появляется второй ребенок – маленькая девочка Изабель. Теперь Макс не один, у него есть сестричка. Но мальчик совсем не рад ее появлению, ему не хватает внимания родителей, которое теперь принадлежит не только ему одному, но и капризной, не дающей заснуть по ночам Изабель. Вскоре у Макса появляется говорящая черепашка Джозеф, в которой он видит настоящего друга. Джозеф постепенно настраивает мальчика все больше и больше против сестры, усиливая в сердце Макса чувство ревности, ненависти и зависти. Но коварный Джозеф на этом не останавливается, он подталкивает мальчика к необдуманным и рискованным поступкам, которые угрожают жизни и здоровью всех членов семьи. .