Время действия: Сразу после китайской революции. Место: Северо-восточный Китай, японские захватчики начали вторжение. Ситуация: Злобный мастер дзюдо хочет доказать, что китайцы - больные азиаты, убив всех их лучших бойцов в опасных турнирах. Чтобы спасти своего сына, глава школы кунг-фу - Пинг Бай, отправляет его в убежище в горах, к мастеру "Красная Бабочка". Единственное, что может вернуть вещи на своё место: могущественная техника "Молниеносного кулака".