Действие фильма происходит в Японии в 1885 году. Главный герой Кикуносуке Оноэ (дебют в кино театрального актёра Сетаро Ханаяги) является приёмным сыном известного актёра театра кабуки, обучающего его профессиональному мастерству, чтобы тот в дальнейшем стал его преемником и продолжателем актёрской династии. Многие хвалят Оноэ, но в его отсутствие над ним лишь смеются, так как уровень его игры низок (так считает и сам Оноэ). Отоку (Какуро Мори), молодая нянька младшего брата Оноэ, оказывается единственной, кто говорит о его недостатках ему в лицо, призывая при этом стараться в учении. Когда из-за слухов об отношениях с Кикуносуке её увольняют, Оноэ возмущён и уходит из семьи к большому негодованию отца. Он решает оттачивать актёрское мастерство вне пределов Токио и уезжает в Осаку...