Фильм рассказывает нам о событиям, происходивших в Китае в четырнадцатом веке. В те далекие времена страна была под властью Монголии, междоусобные воины между китайскими территориями следовали одна за другой. В это смутное время в Китае появились воины, чье искусство не знало себе равных. Никогда до этого не было воинов, чье мастерство могло бы сравниться с ними. Их назвали – летающие воины, никто не знал, откуда они, где овладели своим смертоносным искусством. Известно было лишь то, что вступать в схватку с этими воинами – безумие