Япония XIX век. После прибытия «чёрных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сёгунату. В центре истории — Исами Кондо, смелый воин, возглавивший патриотически настроенную группу ронинов из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице — синсэнгуми (новое ополчение). Но в самом синсэнгуми некоторые понимают сохранение порядка по-своему.