На свой день рождения любимец всех детей и взрослых, Дональд Дак, получает огромную посылку. В волшебной коробке оказался кинопроектор с замечательными мультфильмами о пингвине Пабло, который убежал от холода на тропический остров, а там начал скучать по зиме, о крылатом ослике Бурито и о диковинных птицах, населяющих Латинскую Америку. А еще в коробке была магическая книга, с помощью которой Дональд отправился в увлекательное путешествие по Латинской Америке. Вас ждут забавные и смешные похождения Дональда Дака с попугайчиком Джо Кариока. Они отправятся на Байю, где их ждет незабываемая встреча с красавицей Яей, и, конечно, головокружительные танцы. Друзья познакомятся с задиристым петушком Панчито из Мексики, они побывают везде, где царит веселье: на жарком пляже, на карнавале. Вместе они создадут потрясающее эстрадное трио "Кабальерос". В этом замечательном мультфильме искусство мульпликаторов студии Уолта Диснея поднялось на новый уровень, создав сцены танцев, в которых соединили анимационных героев с живыми актерами.