Два корейских государства – Когурё и Ранран – на грани войны. Пока король Когурё пытается во что бы то ни стало сохранить мир, король Ранрана замышляет захватить Когурё с помощью чужеземных союзников. При этих обстоятельствах принц Ходон едет в Ранран, чтобы предложить мир и влюбляется в прекрасную принцессу... В основу сюжета легла известная корейская легенда, основанная на подлинных событиях, произошедших в 32 году нашей эры. Правда, в реальности всё было не совсем так, а финал этой истории был ещё печальней, чем в легенде. Сюжет этот неоднократно экранизировался, а в Южной Корее по нему даже поставлен балет.