Сюжет мультфильма разворачивается в Испании 30-х годов и повествует о мальчике, любящем рисовать и конструировать чертово колесо. После оглушительной потери близкого человека юный герой сталкивается с вымышленными монстрами, рожденными его собственной фантазией, и этот ужасный мир переворачивает жизнь мальчика с ног на голову.