Тайбэйские подростки 60-х годов живут в мире, где царит отчуждение и неуверенность в будущем. Напряженные и запутанные отношения между юными коренными тайваньцами и детьми переселенцев, бежавших из материкового Китая от коммунистического режима, приводят к жестокой и бессмысленной трагедии. Эпическое повествование разворачивается вокруг отношений 14-летнего сына государственного служащего и подружки одного из главарей вездесущих уличных банд.