Восстановленная полная версия знаменитой анимационной картины Владислава Старевича. Больная девочка просит у мамы апельсин, но купить его не за что... Игрушечный щенок Талисман после разнообразных приключений добудет-таки апельсин, но попадёт на настоящий шабаш демонов, оживших игрушек, птичих и рыбих скелетов и прочих существ, возникших из мусора...