Первый сюжет на Элегию Массне история о молодых влюбленных, которые ничего не замечают вокруг себя и одержимы только своими чувствами. Второй сюжет основан на легендарной композиции Луи Армстронга «Let my people go». Третья часть мультфильма — философская притча о жизни на музыку «Интродукция» и «Рондо-каприччиозо» Сен-Санса.