Кукольный мультфильм для юношества, созданный по мотивам одноименной пьесы А.В.Луначарского, о приключениях самоотверженного рыцаря Дон Кихота и его верного друга Санчо Панса. Когда Дон Кихот и Санчо Панса проезжали по проселочной дороге, то заметили, как разбойники связали троих путников и собрались казнить их. Но Дон Кихот не мог допустить этого и смело ринулся в бой, отважно сражаясь со злодеями...