Мультипликационный фильм-притча о старом коне, жизнь которого подходит к финалу, за которым - смерть. Но перед смертью судьба дарит ему последнее фантастическое видение – мир, наполненный бесконечной жизнью и любовью. Действие фильма происходит под музыку Джона Зорна в исполнении: Эрика Фридландера (виолончель), Роба Бергера (фортепиано), Грега Коэна (контрабас).