В фильме объединены кукольные персонажи, рисованная и цифровая анимация. В старом чемодане, забытом на чердаке, живут своей жизнью заброшенные игрушки: кукла Помненка, плюшевый медведь Муха, деревянная марионетка Красонь и пластилиновый гном Шуберт. В окрестностях чемодана обитают также мышь-радиолюбитель Склодовская и семья Каспаровых, состоящая из шахматных фигур. Размеренный уклад жизни мирных обитателей чердака нарушает похищение Помненки. Чтобы спасти ее, жители игрушечного мира в полном составе отправляются в трудное и опасное путешествие на "другой конец земли" – в Империю зла, где правит всемогущая бронзовая Голова.