Мультипликационный фильм, в основу которого положена старинная шотландская сказка о прекрасной принцессе и злой мачехе - колдунье. Снедаемая завистью к красоте принцессы, чародейка превратила ее в чудовище. Брат принцессы рассеял чары, поцеловав чудовище. А проклятье колдуньи обратилось против нее самой.