Мирное королевство дракончиков оказалось в опасности, когда злодей Блистер спелся со страшным драконом Дурвином, чтобы свергнуть короля Бедвира и принудить его дочь, принцессу Кай, выйти замуж за злого гоблина, короля Злюку.