Приключения двух секретных агентов Морта и Фила. Морт - это «душа» этой пары. У него есть способность перевоплощаться, а так же способность всегда попадать в какие-нибудь истории. Фил – это «мозг» этой пары, а так же он является начальником и приятелем Морта. Они вместе разрабатывают бессмысленные стратегии, чтобы решить задачи, которые ставит им их шеф, начальник секретной службы Ти-Ай-Эй.