По мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие „Голубой стрелы“». Каждый год на Рождество добрая фея дарит детям игрушки. В этом году злой и жадный волшебник решил помешать ей. Но игрушки ломают его коварные планы. Чтобы вовремя попасть к детям на Рождество, они спасаются бегством на поезде "Голубая стрела"... (Иванов М.)Каждое рождество бабушка Роуз помогает Санта-Клаусу доставлять подарки маленьким девочкам и мальчикам. Но не в этот раз - бабушка Роуз заболела и попросила мистера Гримма сделать эту важную работу. Но когда игрушки узнают планы мистера Гримма - подождать до утра и продать подарки по высоким ценам, то они решают сами добраться до ребят. Но по пути их на каждом углу поджидают сюрпризы и опасности. И самое главное в их петешествии - не попасться в руки мистеру Гримму...