По мотивам эстонской сказке о том, как комары напали на ферму и победили лошадь. Лошадь была большая-большая, а комары маленькие-маленькие. Зато их были тысячи... Интересен для любителей фолклора и оригинальной смешанной техники анимации. Весь мультфильм - почти непрерывное движение.