Любовная история по мотивам сказок Агли Даклинга. Оригинальное движение персонажей осуществляется по телескопическому принципу. Мы можем наблюдать за тем какие изменение происходят в природе и в населяющих её существах с приходом весны. В мультфильме можно уловить мотивы "Гадкого утенка". Всю историю мы видим через призму взгляда личинки - будущей бабочки.