Мультипликационный фильм по одноименной повести-сказке Эдуарда Успенского о веселых приключениях мальчика Федора, кота Матроскина и пса Шарика. В первой серии рассказывается о решении самостоятельного мальчика по имени Дядя Фёдор покинуть родительский дом и его знакомстве с будущими соседями — хозяйственным котом Матроскиным и беспородным псом Шариком. Во второй серии – история о том, как Матроскин обустраивал хозяйство — обзаводился чрезвычайно молочной коровой Муркой и трактором по имени Тр-Тр-Митя. В заключительной серии – рассказ о том, как пришла зима, в простоквашинской избе стало холодно, Матроскин с Шариком поссорились и не разговаривают, на носу Новый год, а никакого настроения... Появление мамы с папой спасает ситуацию.