Мультипликационный фильм по мотивам одноименной сказки Евгения Пермяка про то, как " Царь Балдей хочет выдать царевну Белену замуж за иноземных женихов. Женихи должны выполнить три задания: прогнать с поля ворон, убрать с дороги гигантский камень и избавить лес от волков. Женихи с заданиями не справляются, но их выполняет кузнец Фока".