По мотивам одноименной сказки Бориса Шергина. Задумали однажды Королишко и его жена прибрать к рукам соседние земли труженицы Ненилы, женив на ней своего сына-лентяя Веньку. Отправили его к Нениле, а ей приглянулся добрый молодец Данило, бывший в услужении у Веньки. Тогда решил Венька погубить Данило, а Ненилу обманом привезти в свое королевство. Но как он ни старался, ничего у него не получилось...