История про лиса Манивальда, робкого интеллигента за тридцать, тайного гея и музыканта, живущего с деспотической мамой-скульпторшей, развивается в гротескно нарисованном мире антропоморфных животных. Здесь история о брутальном волке-сантехнике, соблазнившем и сына, и маму, апеллирует даже больше к кино, чем к реальной жизни, начиная с соблазнителя (классического героя порно) и самой ситуации, несколько напоминающей о "Теореме" Пазолини, до финала с обманутым и потерянным Манивальдом, присоединяющимся к компании бродячих музыкантов, очевидно отсылающим к финалу "Ночей Кабирии".