Мультипликационный фильм по мотивам русской народной сказки о том, как хитрая Лиса подружилась со слабым доверчивым Зайцем. Перед своими друзьями Волком, Медведем и Кабаном она выдаёт Зайца за всемогущего сильного владыку леса, заставляя зверей служить им обоим.