По мотивам русских народных сказок о Кащее Бессмертном, Иване-Царевиче и Василисе Прекрасной. Кащей Бессмертный украл Василису Прекрасную и спрятал в своём замке. Иван-Царевич должен выручить её из плена, да только не хочет свои руки царские замарать. У него же есть верный слуга, который возьмёт все опасности на себя. А потрудиться тому придётся: и меч-кладенец найти, и с водяным договориться и живой волос с мёртвым на себе испытать...