Картина пронизана верой в добро и в чудеса. Поучительная история, произошедшая в канун Рождества, полна волшебных превращений и рождественских чудес. Плохие люди становятся хорошими, а добро побеждает зло. Действия мультипликационного фильма происходят в небольшой обычной школе на Третьей улице маленького городка. Директор школы – типичное воплощение недоброго человека, злобного ворчуна, уставшего от жизни и своей работы. Он давно не верит в хороших людей, добрые дела и бескорыстные поступки, ненавидит свою работу, учеников, школу, да и, пожалуй, мир в целом. Вокруг себя директор видит только подлость и злость, ему кажется, что ученики издеваются над ним специально, совершенно его не любят и не уважают. Впрочем, ученики действительно о нем не лучшего мнения. Уверены в том, что директор их просто не выносит, потому и отвечают ему тем же. Но, господин Случай все в корне меняет...