Шутливая история о волке, который теленка не съел, а усыновил. Притащил Волк домой Теленка, да тот оказался таким маленьким и жалким, что решил он его сначала откормить. Откармливал-откармливал, да и привязался, как к родному. Однако бывшие дружки Волка — Медведь, Кабан и Лиса — во что бы то ни стало хотели отобрать у него Теленка и съесть, чего бы им это ни стоило. Поначалу Волк им мягко намекал на то, что не хочет с ними делиться, а позже прогнал их со своего двора, помощь в этом ему оказал подросший и окрепший Теленок…