Мультипликационный фильм по мотивам сказки Софьи Прокофьевой «Глазастик и ключ-невидимка (Девочка по имени Глазастик)» о том, как герои мультфильма — волшебник, девочка Катя, мальчик Алёша и кот помогают жителям сказочного города вернуть их улыбки, похищенные злодеем.