Любовь Орлова, Евгения Мельникова, Владимир Володин, Сергей Столяров, Александр Комиссаров, Николай Отто, Джим Паттерсон, Фёдор Курихин, Сергей Антимонов, Соломон Михоэлс, Эммануил Геллер, Роберт Росс
Фильм снят по мотивам комедии "Под куполом цирка" Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева. В середине 30-х годов цирковая актриса Марион Диксон бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты ее личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц, шантажирует и эксплуатирует ее. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей и решает остаться навсегда...