Мультипликационный фильм по сказкам Степана Писахова состоит из двух новелл «Перепелиха» и «Апельсин», которые в дальнейшем войдут в полнометражный фильм с тем же названием. Сказки Писахова, отражающие народную фантазию, мудрость и оптимизм, рассказаны ярко, с добрым юмором.